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Nous sommes fiers de la gamme de services que nous sommes en mesure d’offrir, mais nous savons cependant que, bien souvent, la différence se trouve dans la manière de les offrir. Pour chaque portion de notre offre intégrée, nous faisons appel à des spécialistes chevronnés qui abordent leur tâche avec une rigueur exceptionnelle.
Dans chacun des champs de la planification financière, nous poussons l’exercice pour inclure votre entreprise ou votre profession, votre famille, vos proches et ce qui est important pour vous.
Finances : bilan, gestion du budget et liquidités, société de gestion, parfois une mise au point s’impose.
Fiscalité : diminution du fardeau fiscal, fractionnement du revenu, incorporation, mode de rémunération optimal de l’actionnaire, autant d’éléments dont le contrôle permet de maximiser votre patrimoine.
Cadre juridique : couple, famille, entreprise, convention entre actionnaires, fiducie de protection d’actifs, testament, mise à jour des documents légaux, tout ce qu’il faut mettre en place pour bien protéger votre patrimoine.
Placements : optimisation du rendement, répartition d’actifs, stratégies d’investissement, véhicules de placement spécialisés, quelle solution est la mieux adaptée à vos besoins ?
Retraite : profil de survie, besoins réels à la retraite, régime de retraite individuel, moment de la retraite, le secret est de bien la préparer !
Assurances : analyse de vos protections actuelles et détermination de vos besoins en assurance vie, invalidité et maladie, quels sont vos besoins réels et comment optimiser ces protections ?
Succession : fiducie testamentaire, transmission harmonieuse de vos biens, protection des héritiers, structures fiduciaires permettant des économies d’impôt, des solutions à un problème incontournable.
Le modèle d’affaires de Gestion privée 1859 se déploie autour d’un noyau central : vous et votre conseiller principal. Le conseiller principal est un généraliste qui possède la formation et l’expérience nécessaires pour bien comprendre et orchestrer les différentes disciplines d’un service de gestion de patrimoine global. Chacun de nos conseillers s’occupe d’un nombre limité de clients.
Notre méthodologie vise l’appréciation du capital à long terme tout en minimisant la volatilité de votre portefeuille et en tenant compte de votre profil.
Vos finances personnelles impliquent parfois une relation avec votre entreprise ou des liens avec des institutions financières à l’étranger ou encore elles sont intimement liées à votre situation familiale. Gestion privée 1859 offre une gamme de services bancaires qui prennent en compte ces différentes réalités.
La priorité est de vous servir et de répondre à tous vos besoins bancaires courants et pour ce faire, un Banquier privé et un agent de comptes vous sont attitrés.
Que vous ayez des besoins conventionnels, ou que vous recherchiez un financement taillé sur mesure pour un montage financier complexe, nous sommes à même de vous conseiller.
Vous aurez compris que Gestion privée 1859 va bien au-delà du concept traditionnel de « Wealth Management ». La protection des êtres qui vous sont chers, de même que celle de vos actifs non financiers est primordiale. Et la promotion des causes qui vous tiennent à cœur sans oublier la transmission éventuelle de votre patrimoine, tout cela aussi est important.
L’équipe de Gestion privée 1859, ses spécialistes de l’assurance, ses planificateurs successoraux, ses fiscalistes et ses planificateurs financiers travaillent en collaboration étroite avec vous et tous les autres professionnels avec lesquels vous faites affaires.
Nous avons aussi des ententes avec certains des cabinets de comptables et d’avocats les plus prestigieux du pays pour les situations complexes pouvant nécessiter, par exemple, une décision fiscale anticipée ou des conseils sur des enjeux transfrontaliers.