Notre gestion de portefeuille est avant tout une gestion déléguée, alliant l’expertise, l’expérience et l’indépendance de gestionnaires professionnels. Le résultat ? Une diversification complète du portefeuille : par secteurs, catégories d’actif, pays, régions et styles de gestion. De plus, un rééquilibrage de portefeuille, selon l’énoncé personnalisé de la politique de placement, vous assure d’une stratégie toujours optimale. Nos services de gestion de portefeuilles comprennent:

• Une offre globale et intégrée;
• Des titres individuels, des caisses privées, des FBN, etc.;
• Une diversification grâce à une large gamme de classes d’actif;
• La gestion des devises;
• Une tarification globale concurrentielle;
• Des honoraires transparents, et déductibles dans bien des cas.

La méthodologie que nous avons mise en place vise l’appréciation du capital à long terme tout en minimisant la volatilité de votre portefeuille et en tenant compte de votre profil. Pour ce, nous faisons :

• L’établissement du profil d’investisseur : horizon et tolérance au risque;
• La rédaction d’un énoncé de politique de placement : règles d’engagement claires;
• Le choix des gestionnaires de portefeuille : internes et externes;
• L’établissement de combinaisons optimales : classes d’actif, secteurs, régions;
• La combinaison de styles de gestionnaires : valeur, croissance et autres;
• La gestion stratégique et tactique : équilibre risque-rendement et ajustements en fonction des événements de marché;
• L’optimisation fiscale des choix de placements;
• Le suivi continu et ajustements.