« Chaque problème a une solution; parfois il suffit simplement d’adopter un autre point de vue. »
― Katherine Russell, Nlp For Rookies
——
Lorsque les clients recherchent des conseils financiers, leurs idées et préoccupations peuvent prendre différentes formes.
Les demandes que nous recevons présentent un degré varié de complexité et d’urgence et peuvent traiter aussi bien d’opérations bancaires que des enjeux associés aux investissements. Par ailleurs, elles peuvent être liées à des projets à long terme impliquant la retraite et le transfert de patrimoine.
Les décisions financières peuvent avoir un impact ou ne pas être conformes aux plans que vous êtes en train de développer. Il peut s’agir pour le moins d’une situation complexe. C’est pourquoi adopter une approche intégrée en gestion de patrimoine constitue un investissement judicieux de votre part. Nous avons tous besoin d’un point de départ. Et nous procéderons donc ensemble, une étape à la fois.
——
Nous sommes à votre service, non seulement pour gérer vos besoins bancaires et de crédit sur une base quotidienne, mais aussi pour faciliter la coordination de ces aspects avec l’ensemble de vos investissements et vos plans financiers.
——
La croissance de votre patrimoine permettant de répondre à vos ambitions financières exige un plan d'action bien pensé, accompagné d'un ensemble d'objectifs d'investissement réalisables.
——
Le temps passé à clarifier les aspirations à long terme et les enjeux hérités du passé vont conduire à des choix éclairés pour la préservation et le partage de vos actifs et la protection de vos proches.
Protection de patrimoine
Fiducie et succession
Transfert d'entreprise
Philanthropie